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秒账教程|如何查看客户详细成交记录
2025-12-04 发布者:秒账 159

判断一个客户的级别以及忠诚度,客户的成交信息是一个十分重要的依据,如果人工统计,不仅费时费力,而且数据很难做到实时,营销决策就会慢人一步。


秒账支持实时统计客户交易信息数据秒速同步,无需人工操作,打开就能轻松掌握,那么在秒账该怎么查看客户交易的详细信息呢?


具体操作流程


首先打开秒账的【客户】板块,页面可以清晰看到客户合同金额、已收款、未收款等金额统计。


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如果想要查看单个客户成交信息,直接点击【搜索】便会弹出搜索的条件,直接输入客户名字,搜到后,点击客户的名称,便会进入成交记录的页面。


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进入页面,便能清晰地查看到客户的【应收款项】,欠款多少一目了然,而且页面还展示详细的【销售记录】,如果想看的单据内容,点击订单号,便会跳转单据页面。


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如果想要查询客户某一时段的成交情况,还可以点击【搜索】,输入相应的时段,即可在下方展示出交易信息。


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此外,页面还可以查看客户的【资金往来】。


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除了以上方法外,还可以在【报表】的【客户对账单】以及【客户销售明细表】中查看交易记录,不过相对来说,直接在客户板块中查询会全面一些。

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